Hi商學(xué)院訊，2017年8月11日最新消息，hishop記者了解到Citcon市場(chǎng)總監(jiān)Evelyn Yang參加美國(guó)的旅游行業(yè)大會(huì)感受到一個(gè)明顯的變化——三年以前，幾乎看不到中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的身影，即便有人參會(huì)也少有人問(wèn)津；今年微信支付、支付寶等中國(guó)公司已經(jīng)成為會(huì)場(chǎng)的明星，每當(dāng)嘉賓演講下臺(tái)后，馬上被參會(huì)者包圍，支付寶微信北美圈地，布局全球支付市場(chǎng)。

Citcon是一家華人創(chuàng)建的美國(guó)支付解決方案公司。

如果要給中國(guó)移動(dòng)支付巨頭的出海畫一張線路圖，它的出海路徑與出境游客的增長(zhǎng)和分布幾乎完全一致。過(guò)去幾年，出境游以近程為主，港澳臺(tái)占了七成以上，其他明星目的地分別是東南亞市場(chǎng)、日韓及美國(guó)。

根據(jù)國(guó)家旅游局報(bào)告，2016年中國(guó)出境旅游者規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1.22億人次，旅游花費(fèi)高達(dá)1098億美元。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨近飽和時(shí)，中國(guó)移動(dòng)支付公司希望抓住這個(gè)龐大的增量市場(chǎng)。僅在2015年，銀聯(lián)卡跨境網(wǎng)上交易就增長(zhǎng)3倍。

這些熱門旅游目的地正成為中國(guó)移動(dòng)支付的海外主戰(zhàn)場(chǎng)，在攻陷東南亞市場(chǎng)之后，支付寶與微信支付將戰(zhàn)火燒到北美。一方面，微信與支付寶雙方在展開(kāi)一次速度的競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，微信與支付寶要聯(lián)合攻占美國(guó)傳統(tǒng)渠道，將二維碼引入美國(guó)。

二維碼大戰(zhàn)NFC

與東南亞市場(chǎng)完全不同，美國(guó)金融體系完善，信用卡歷史悠久，移動(dòng)支付普及率不高，以Apple Pay為主。在中國(guó)移動(dòng)支付進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)以前，說(shuō)起移動(dòng)支付，就是指以Apple Pay為主導(dǎo)的NFC（Near-field communication，近距離無(wú)線通訊）支付。

2015年美國(guó)政府全面升級(jí)EMV（Europay、MasterCard與Visa，是制定該標(biāo)準(zhǔn)最初的三家公司，符合EMV標(biāo)準(zhǔn)的卡叫做芯片卡）設(shè)備，由“刷卡消費(fèi)”改為“插卡消費(fèi)”。盡管不是強(qiáng)制商家升級(jí)，但因此出現(xiàn)詐騙風(fēng)險(xiǎn)，由銀行轉(zhuǎn)至商家將自行承擔(dān)。Apple Pay是蘋果2014年推出的支付方式，蘋果借機(jī)在大量升級(jí)的終端中植入NFC，成為這輪改造中的受益者。

相比支付寶和微信支付主要依靠用戶錢包余額支付，蘋果選擇了與金融機(jī)構(gòu)合作的方式，用戶在手機(jī)中添加銀行卡，所有交易數(shù)據(jù)均不通過(guò)蘋果直接回歸金融機(jī)構(gòu)，與銀行分成。這種開(kāi)放式的合作讓銀行對(duì)蘋果態(tài)度友好，在全美NFC支付中占據(jù)75％的市場(chǎng)份額。

不同于東南亞市場(chǎng)和線上支付，支付寶與微信支付都以二維碼支付為主。這意味著，所有想要接入兩者的線下渠道，都需要接入可以掃描二維碼的終端。

“微信支付9折”的中英文海報(bào)出現(xiàn)在加州圣克拉拉中心的一家奶茶店。當(dāng)有顧客問(wèn)起如何使用微信支付，收銀員無(wú)奈聳聳肩，看著英文版的微信一籌莫展；終于找到支付二維碼時(shí)，奶茶店已經(jīng)排起了長(zhǎng)隊(duì)。收銀員并沒(méi)有使用桌上的收銀設(shè)備，從桌子下方的柜子里取出一款藍(lán)色的無(wú)線POS（Point Of Sales，銷售點(diǎn)）機(jī)掃了手機(jī)上的二維碼，支付成功。

這家奶茶店位于加州圣克拉拉的辦公區(qū)，并非熱門旅游目的地，這是微信支付進(jìn)軍北美的首批合作商家。店員反饋?zhàn)罱褂梦⑿藕椭Ц秾毟犊畹娜瞬簧?。同樣，在舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng)、保健品商店GNC以及拉斯維加斯的酒店，支付寶和微信支付的牌子開(kāi)始陸續(xù)出現(xiàn)熱門旅游地的收銀臺(tái)上。

Citcon創(chuàng)始人黃春波說(shuō)：“支付是高頻應(yīng)用，在旅游景點(diǎn)擺個(gè)刷卡機(jī)，哪怕一天只有5筆10筆，積攢下來(lái)已經(jīng)很多了。”但從店員的反應(yīng)也不難看出，美國(guó)店員并不習(xí)慣這種支付方式。

如果中國(guó)的支付品牌需要掃碼支付，商家就要從硬件到軟件全面升級(jí)。收銀員使用的藍(lán)色POS機(jī)由Citcon提供，市場(chǎng)賣價(jià)約200多美元，很多商戶依然只選擇租用。

該機(jī)器是國(guó)內(nèi)找代工廠生產(chǎn)的，核心是Citcon工程師搭建的一套軟件系統(tǒng)，以建立收單網(wǎng)關(guān)和銀行清算。這就意味著，商家對(duì)設(shè)備和收款方的選擇，也就是對(duì)自己交易流水留給誰(shuí)的選擇。因此，一個(gè)商戶的談判可能持續(xù)數(shù)月之久。

支付的商業(yè)模式是從每筆交易中獲取手續(xù)費(fèi)。黃春波發(fā)現(xiàn)，并非所有商家都在乎價(jià)格，大型商店更在意合規(guī)性，是不是符合美國(guó)監(jiān)管法律以及服務(wù)的穩(wěn)定性。“美國(guó)有個(gè)很好的商家與微信支付合作，技術(shù)上出了些小問(wèn)題，打電話詢問(wèn)發(fā)現(xiàn)電話那頭都是英語(yǔ)不太熟練的中國(guó)工程師，這就需要微信快速提高服務(wù)能力。”黃春波說(shuō)。

也是基于這種考慮，螞蟻金服公關(guān)經(jīng)理羅綺梅告訴《財(cái)經(jīng)》記者：“北美辦公室很多技術(shù)人才都是從美國(guó)大公司出來(lái)的，除了本身的技術(shù)能力，也看中他們?cè)诳缥幕涣髦械臏贤芰Α?rdquo;

對(duì)于中小型商家來(lái)說(shuō)，尤其是個(gè)體中餐廳這類利潤(rùn)相對(duì)較少，對(duì)費(fèi)率敏感，通常都會(huì)在談判中狠狠砍價(jià)。還有一類商家，并不知道該如何提交稅表，希望能夠有人幫忙提供稅務(wù)的解決方案。

在這次搶占北美市場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)中，誰(shuí)先拿到最多的商戶，就意味著誰(shuí)會(huì)擁有更大的市場(chǎng)份額和更多消費(fèi)者，這或?qū)⒅苯記_擊銀聯(lián)的海外業(yè)務(wù)。

Citcon的成立順應(yīng)了移動(dòng)支付出海潮，它給支付寶、微信、電信等中國(guó)移動(dòng)支付公司進(jìn)軍北美做解決方案，主要負(fù)責(zé)拓展商戶、提供清算和應(yīng)金融監(jiān)管的要求做合規(guī)性。

微信與支付寶出海中都面臨著合規(guī)性問(wèn)題，最重要的是找到合適的合作伙伴，既可以避開(kāi)政策上每個(gè)州申請(qǐng)牌照的麻煩，還可以快速接入大量商家。幾個(gè)月前，螞蟻金服與First Data合作時(shí)宣布，未來(lái)消費(fèi)者可以在它的400萬(wàn)戶商戶中使用支付寶購(gòu)物，Apple Pay在美布局良久，目前覆蓋商戶僅為450萬(wàn)。螞蟻金服北美三季度的目標(biāo)是通過(guò)Fisrt Data旗下的Clover先接入5萬(wàn)商戶。

今年5月，微信宣布進(jìn)軍北美市場(chǎng)以后，幾乎所有的合作伙伴都希望把支付寶與微信一起接入，以共同設(shè)定適合中國(guó)移動(dòng)支付習(xí)慣的二維碼解決方案。

支付寶北美CEO Souheil Badren告訴《財(cái)經(jīng)》記者：“商家適應(yīng)新技術(shù)很快，他們看到了二維碼的價(jià)值，因?yàn)樗葌鹘y(tǒng)方式有更好的營(yíng)銷能力。”但二維碼需要打開(kāi)手機(jī)APP，然后在層層子菜單中找到支付碼，過(guò)程相對(duì)繁瑣。盡管NFC方便快捷，但偶爾會(huì)出現(xiàn)感應(yīng)失靈的不好體驗(yàn)。

NFC與二維碼的核心問(wèn)題是誰(shuí)更安全。面臨國(guó)外全新的環(huán)境，國(guó)內(nèi)的防詐騙手段極可能失效。一位銀聯(lián)人士評(píng)價(jià)說(shuō)：“如果有一天二維碼在美國(guó)或者中國(guó)行不通了，或者有更好的支付方式，那么現(xiàn)在做的所有解決方案、產(chǎn)品、技術(shù)合作都要推倒重來(lái)。”

中國(guó)的移動(dòng)支付，還是全球的移動(dòng)支付？

支付產(chǎn)業(yè)有著天然的國(guó)際化優(yōu)勢(shì)。銀聯(lián)與Visa這類卡組織，很大一部分利潤(rùn)來(lái)自海外，秘密正隱藏在匯率差價(jià)中。

市場(chǎng)報(bào)告顯示，微信與支付寶已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)90％的市場(chǎng)份額。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的飽和，移動(dòng)支付在國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)快速下降。為了獲取商戶，國(guó)內(nèi)支付行業(yè)費(fèi)率從以前的2％-3％大幅下降，支付寶微信此前連續(xù)降低中小商戶費(fèi)率至0.6％，出海意味著藍(lán)海市場(chǎng)和全新的商業(yè)模式。

與境內(nèi)市場(chǎng)完全不同，只要旅游者沒(méi)有當(dāng)?shù)氐你y行卡，都會(huì)涉及到匯率轉(zhuǎn)換費(fèi)。曾經(jīng)銀聯(lián)為了與Visa競(jìng)爭(zhēng)吸引境外消費(fèi)者，幫助客人減少1.5％的匯率轉(zhuǎn)換費(fèi)。這部分匯率轉(zhuǎn)換費(fèi)，正是境外支付產(chǎn)業(yè)除了返點(diǎn)以外的創(chuàng)收渠道。

一位曾在銀聯(lián)和Visa工作過(guò)的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者：“由于前期投入成本大，出海短期內(nèi)未必能盈利，但是你會(huì)看到越來(lái)越多做支付的公司往外走，因?yàn)閲?guó)際市場(chǎng)的余量更大更廣。”

微信與支付寶發(fā)力海外市場(chǎng)是必然趨勢(shì)，曾經(jīng)擺在銀聯(lián)面前的問(wèn)題同樣是中國(guó)移動(dòng)巨頭們的問(wèn)題，比起全球用戶，華人旅游者畢竟只是少數(shù)，支付寶與微信要做中國(guó)的移動(dòng)支付，還是全球的移動(dòng)支付？

當(dāng)問(wèn)及Souheil的興趣是否只是到美國(guó)旅游400萬(wàn)中國(guó)消費(fèi)者時(shí)，他回答螞蟻金服有一個(gè)更大的圖景，“比400萬(wàn)旅游者更多，比中國(guó)4.5億活躍用戶更多，目標(biāo)是在未來(lái)十年服務(wù)20億人。”由此看出，支付寶的野心遠(yuǎn)不止于旅游市場(chǎng)。

這點(diǎn)從Souheil的匯報(bào)關(guān)系和日常工作上不難看出。他目前主要負(fù)責(zé)BD業(yè)務(wù)，匯報(bào)給負(fù)責(zé)境外游業(yè)務(wù)的趙穎，也匯報(bào)給國(guó)際業(yè)務(wù)部副總裁Douglas L.Feagin。如果涉及到收購(gòu)類業(yè)務(wù)，螞蟻金服的戰(zhàn)略投資部也會(huì)參與進(jìn)來(lái)。

螞蟻金服的國(guó)際化思路非常明晰：一是服務(wù)好全球的中國(guó)游客，在各地拓展可以使用支付寶的本地商戶；二是通過(guò)資金注入的方式，投資當(dāng)?shù)氐闹Ц秾殹?/p>

支付寶內(nèi)部人士分析，“哪些自己做，哪些收購(gòu)，都是根據(jù)當(dāng)?shù)胤傻暮弦?guī)性做的，看市場(chǎng)能不能進(jìn)入；比如支付寶在香港市場(chǎng)選擇自己做，也是因?yàn)橛泻弦?guī)性許可。”通過(guò)投資，東南亞市場(chǎng)各地的本土移動(dòng)支付工具，正在變成螞蟻金服在本地的支付寶。而無(wú)收購(gòu)目標(biāo)時(shí)，螞蟻金服則與本地機(jī)構(gòu)合資成立新公司，并輸出技術(shù)、產(chǎn)品能力。

支付寶早在2007年就布局海外業(yè)務(wù)，全球化成為集團(tuán)重要戰(zhàn)略之一。官方資料顯示，未來(lái)三年，螞蟻金服的用戶將有30％來(lái)自海外；未來(lái)十年，支付寶的全球用戶數(shù)將達(dá)到20億，超過(guò)60％來(lái)自海外。黃春波評(píng)價(jià)說(shuō)：“螞蟻金服正在準(zhǔn)備IPO，國(guó)際化是提升估值的一個(gè)新故事。”

2013年才上線的微信支付也爆發(fā)力驚人，從2015年開(kāi)放跨境支付能力以后，微信支付火速進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)與日本市場(chǎng)，直到今年中才進(jìn)入北美市場(chǎng)。從微信入美時(shí)間來(lái)看，更像是一種不掉隊(duì)的跟進(jìn)策略。

在全球化中，微信也面臨著與支付寶相同的問(wèn)題，由于監(jiān)管及政策原因，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)止步于華人游客，無(wú)法自己打入本地市場(chǎng)。

但相比支付寶，微信的思路更加深耕細(xì)作。在香港市場(chǎng)，微信將內(nèi)地推出的“支付+會(huì)員”模式帶入，每次支付幫助商家識(shí)別消費(fèi)者，為商家提供精細(xì)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)，甚至聯(lián)動(dòng)微信公眾號(hào)，給商家?guī)?lái)回頭客。

Evelyn Yang比較兩家風(fēng)格時(shí)說(shuō)道，支付寶進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間早，但是微信后發(fā)勢(shì)頭也很猛，每家都更注重與自己生態(tài)系統(tǒng)的互補(bǔ)。

支付寶更在意快速解決支付問(wèn)題，與電商生態(tài)互補(bǔ)，比如與Rebecca MInkoff合作，與線下四家合作零售店比起來(lái)，雙方更在意線上的海淘用戶；微信從社交出發(fā)，希望能夠給商戶推從支付到營(yíng)銷的一整套解決方案，以充分利用社交屬性。

從收購(gòu)策略來(lái)看，微信支付并沒(méi)有支付寶全球化的野心。黃春波認(rèn)為：“阿里在支付上的布局思路非常清晰，動(dòng)作迅速；騰訊海外收購(gòu)相對(duì)較弱，畢竟它的核心業(yè)務(wù)不是支付。”

然而，螞蟻金服在美國(guó)對(duì)速匯金的收購(gòu)并不順利。由最初的8.8億美元收購(gòu)價(jià)格提價(jià)到12億美元，近期消息，因被懷疑危害美國(guó)國(guó)家安全，之前提交的申請(qǐng)并未能在75天的期限內(nèi)獲得外商投資委員會(huì)批準(zhǔn)，但螞蟻金服已重新提交審批資料。

業(yè)內(nèi)人士分析稱：“審批這環(huán)是個(gè)暗箱，誰(shuí)也不知道其中會(huì)發(fā)生什么。提交幾次申請(qǐng)與是否獲批之間沒(méi)有必然的聯(lián)系，有第一次提交就被拒了，也有提交三次通過(guò)的情況。”

收購(gòu)速匯金的跌宕起伏也是螞蟻金服全球化中可能面臨的巨大挑戰(zhàn)——當(dāng)通過(guò)投資的方式進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)時(shí)，永遠(yuǎn)不知道下一個(gè)監(jiān)管暗箱在何處。

附：微信支付鼓勵(lì)金在哪里看，微信鼓勵(lì)金怎么領(lǐng)取